Beneficiary est une solution technologique unique pour répondre aux enjeux réglementaires et de coûts de la clause bénéficiaire, avec un parcours digital éprouvé qui permet de facilement proposer des clauses bénéficiaires adaptées aux véritables besoins et enjeux des clients, et donc de sortir de l’ère « clause standard », qui privilégie le conjoint en premier rang et les enfants en deuxième. Le Groupe UNMI bénéficie de l’ensemble de la plateforme technologique de Testamento, composée d’une solution centrale de désignation de bénéficiaires, associée à deux solutions extranets fournies en marque blanche :

• Un portail pour les partenaires : permettant de configurer la plateforme et de rechercher en quelques clics les clauses en cas de sinistre.
• Un espace sécurisé pour les adhérents : leur permettant de vérifier, confirmer ou mettre à jour leur clause bénéficiaire en toute simplicité, à tout moment, 24h/7.

Le Groupe UNMI a su faire un usage intensif des API de Testamento, lui permettant d’automatiser un ensemble de tâches pour en faire un outil industriel dès le lancement.

« Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de digitalisation du Groupe. Nous avions identifié la solution Beneficiary de Testamento dès 2022 car la gestion des clauses bénéficiaires représentait un enjeu majeur d’expérience client et de conformité sur nos produits de prévoyance individuelle et collective. La démarche d’accompagnement par les équipes de Testamento depuis le lancement du projet jusqu’à sa mise en production était extrêmement qualitative. Je tiens à souligner leur réactivité et leurs compétences. » rapporte Anthony DELVIGNE, Directeur des Services Informatiques du Groupe UNMI.

Virgile Delporte, co-fondateur et président de Testamento ajoute : « Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat avec le Groupe UNMI, une institution qui partage notre vision de modernisation du secteur de l'assurance. Cette collaboration incarne parfaitement notre engagement à fournir des solutions technologiques à la fois puissantes et accessibles, répondant aux défis complexes de la gestion des clauses bénéficiaires dans un environnement réglementaire en constante évolution. L’équipe du Groupe UNMI s’est montrée incroyablement proactive et engagée, ce qui nous a permis de mettre en place, ensemble l'un des déploiements les plus rapides et les plus réussis de notre histoire. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration. »

MUTUELLEMENT PLUS FORTS

Le groupe prudentiel UNMI est constitué de l'Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle, organisme à but non lucratif, lieu ouvert de rassemblement de mutuelles de toutes tailles et d’UNMI’Mut, mutuelle spécialiste des risques prévoyance. Notre ambition est de donner à nos adhérents les meilleures armes pour résister et conserver leur indépendance. Pour cela, nous mettons à leur disposition une gamme de produits performants et un large panel de services, développés en interne ou avec l’aide de nos partenaires.

Contact presse :

MLK MARKETING - Marie-Laure Molko
Tél : 01 76 41 00 32 - 06 70 16 45 15
E-mail : mlmolko@mlk-marketing.fr

À propos de Testamento :

Testamento, éditeur de logiciels créé en 2013, a pour mission de ré-enchanter le lien entre les professionnels de l’assurance et du patrimoine avec leurs clients finaux. Cette mission est basée sur une vision claire : l'assurance de personnes et le coaching patrimonial devraient être accessibles à tous. Pionniers du testament en ligne, la société a opéré un pivot stratégique en 2018, en réponse aux nombreuses sollicitations du secteur de la bancassurance. Aujourd'hui, elle fournit des solutions d'aide à la vente et de conformité à tous les réseaux de distribution du secteur.

Sa gamme de solutions s’intègre au sein d’une plateforme de logiciels SaaS avec des API puissantes pour des intégrations fluides avec tout type de système d'information. Plus de 10,000 conseillers bénéficient de résultats concrets : amélioration de la multi-détention, de la satisfaction client, fidélisation et augmentation des ventes.

Labellisée Finance Innovation et membre de France Fintech, Testamento est devenue un acteur de référence auprès de mutuelles et d'assureurs. Parmi nos clients figurent des noms tels qu'Allianz, Aon, Generali, La Banque Postale, Macif et MetLife.

Plus d’informations : testamento.io